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宁波富邦精业集团股份有限公司

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1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人郑锦浩,主管会计工作负责人宋汉心,会计机构负责人(会计主管人员)岳培青声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.2 联系人和联系方式

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币

3.2 主要财务指标单位:元

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用单位:元 币种:人民币

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表单位:股

4.2 股东数量和持股情况单位:股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:宁波富邦控股集团有限公司

法人代表:宋汉平

注册资本:7,200万元

成立日期:2002年4月26日

主要经营业务或管理活动:工业实业投资、商业实业投资

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:宁波市国有资产管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股 币种:人民币

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

一)报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2006年是国家实施“十一五”发展规划的开局之年,也是公司夯实主业基础、积蓄发展力量的关键年份。报告期,受国家持续宏观调控的影响,铝加工行业的主要原辅材料价格持续震荡,公司利润赢利能力受到一定影响。面对复杂的宏观环境和激烈的市场竞争,公司董事会和经营层紧紧围绕年初确定的“结构、质量、营销、发展”之主线,坚持“发展中调整、调整中发展”的工作方针,积极推进技术创新,加大结构调整,强化市场开拓,完善基础管理,确保了公司全年各项经营目标的顺利实现。

报告期内铝材产量再创新高,公司全年共完成产量42568吨,完成计划40500吨的105.11%,比上年36880吨增长15.42%,实现主营业务收入8.16亿元,完成计划6.3亿元的129.46%,比上年5.76亿元增长41.51%,实现净利润850万元,比上年1075万元下降20.9%。每股收益0.064元,净资产收益率5.09%。

报告期公司未实现经济效益与主业收入的同步增长的主要原因是原辅材料价格高位震荡,财务费用大幅提高,高附加值的新产品开发、投产未能跟上发展的需要。

2、公司主营业务及其经营状况

本公司的业务范围为:有色金属复合材料、新型合金材料、铝及铝合金板、带、箔及制品、铝型材产品的制造、生产。

公司铝材厂采用热轧工艺,专业生产铝及铝合金板带、带、箔材。产品作为中间体适用范围:铝塑复合板用基材、空调素箔、PS版铝基材、化妆品包装、金属幕墙板基、瓶盖、电缆箔等产品。

公司铝业分公司专业生产工业铝合金型材,主要生产的合金有6063、6061及5086、6082等,有汽车轴承、汽车行李架、汽车配件、手电筒、草坪灯及其它灯具、工业用散热器、电脑绣花机、门锁配件、电动工具、邮电机箱等十大系列。

(1)主营业务分行业和分产品情况表                         单位:元 币种:人民币

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额2,017,215.52元。

本公司主营业务收入均在浙江地区实现,无经济环境不一致的情况,故地区分布列示从略。

(2)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

(3)主要供应商、客户情况

单位:万元币种:人民币

3、公司资产和利润构成变动情况

(1)报告期内公司资产构成同比发生重大变化的原因分析

单位:元 币种:人民币

1)货币资金同比增加23,572,407.95元,增长84.19%,主要原因是开具银行承兑汇票而存出的保证金增加所致;

2)应收票据同比增加14,795,006.37元,增长66.1%,主要原因是主营业务收入增加所致;

3) 应收账款同比增加13,828,944.03元,增长81.15%,主要原因是主营业务收入增加所致;

4)预付账款同比增加17,664,236.59元,增长55.35%,主要原因是采购原材料所致;

5)存货同比增加32,815,835.93元,增长36.37%,主要原因是产能扩大、品种增多后增加库存原材料、半成品和产成品所致。

(2) 报告期内公司负债项目同比发生重大变化的原因分析

单位:元 币种:人民币

1)短期借款增加的主要原因是产能扩大后增加的流动资金贷款;

2)应付票据增加的主要原因是开展“票据包”买断业务增加应付票据所致;

3)应付账款减少的主要原因是货款支付所致;

4)长期借款减少的主要原因是归还到期长期借款所致。

(3) 报告期内经营成果和利润构成同比发生重大变化的原因分析

单位:元 币种:人民币

注:报告期,公司主营业务利润占利润总额的比例大幅增加的主要原因系铝材产销扩大所致;管理费用占利润总额的比例增加的主要原因系计提坏账准备、计提折旧提高及新增两家子公司等所致;财务费用占利润总额的比例增加的主要原因系产销扩大增加银行借款以及加息所致。

4、公司现金流量情况

单位:元 币种:人民币

(1)经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是主要是报告期公司随着主营业务提高,铝业分公司应收帐款比上年增长所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司投资支出减少所致;

(3)筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是投资活动流量为负数需银行贷款增加即筹资活动流量为正数来平衡所致。

5、公司设备利用情况、订单获取情况、产品销售或积压情况、主要技术人员变动情况

公司设备利用状况良好,主要技术人员稳定,产品销售正常,产品无积压情况。

6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

公司参股公司有宁波中华纸业有限公司2.50%,交通银行0.022%,不存在单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

二)对公司未来发展的展望

1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1)分析所处行业的发展趋势:

产业结构调整是转变经济增长方式的关键,铝加工工业的产品结构改善和产品质量提高是铝工业结构的重要组成部分。国务院《关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的规定》(国法[2005]40号)和《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》(国法[2006]11号)等文件对铝加工产业结构调整提出了明确的要求。根据国务院批准的《产业结构调整指导目录(2005年本)》,以调整产品结构为主,重点开发高精铝板、带、箔及高速薄带和轨道交通用大型铝合金型材等高附加值产品的生产技术和设备;推广高效率、低成本、低能耗、短流程、环保型铝加工新技术、新工艺;提高生产过程的稳定性、可靠性,降低成本。2006年4月11日国家发改委,财政部等九大部委《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》也明确了铝加工结构调整的目标,提出增加高附值加工材比重。至2010年使板带材与型材比例达到6:4,工业型材与建筑型材达到7:3,双零铝箔与单零铝箔比例到到4:6。电解液直接铸轧的比例达到70%,铝加工材综合成品率达到76%。增强先进铝加工装备设计制造能力,淘汰技术水平低,产品质量差的落后装备。未来我国铝加工工业发展将呈现产业资源整合、高精度铝板带材产量快速增长、大力发展节能型材、逐步淘汰落后技术装备和低质产品、以及发展安全型工艺技术等五大趋势。

2)公司面临的市场竞争格局:

产业整合将成为我国铝加工业发展的必由之路。国务院关于《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》的出台,标志着铝加工业在未来几年中产业整合力度会不断加大。自2002年以来集中投资建设的大部分铝加工项目在2006年纷纷投入生产,全国铝加工产能力大幅增长,国内外市场竞争加剧,市场无序竞争表现得更加明显。

高精度铝板带材产能和产量快速增长。近年来,针对我国高精度铝板带材需要大量进口的现状,国内外投资者纷纷扩建和新建现代铝板带加工项目,而且特点十分突出:起点高、投入大、产品技术含量和附加值高。

铝型材将持续稳健发展,其中节能型建筑铝型材将得到大力发展。新的铝型材生产企业不多,已有铝型材企业的发展主要是填平补齐,技术改造,完善工艺,开发新领域,做大做强,做专做精。其显著的趋势是:建筑铝型材质量稳步提高,出口量大幅上升,出口的国家和地区越来越广泛;工业型材的开发和生产受到更多的重视,产量将不断增加;新型隔热型材、幕墙板、隔热防潮铝箔将成为市场主流产品。

2、公司未来发展机遇与挑战,发展战略等以及新年度经营计划

1)公司未来发展机遇与挑战

机遇:

我国铝材产量在过去5年间保持了高速增长,在2001~2006年间的年均增长率达到了29%,预计2007年产量可同比增长39%,达到近810万吨。随着经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,铝板带材的消费量正在不断增长。2005年,我国铝板带材消费总量为577.31万吨,同比增长26.2%。据专家预测,到2010年,铝板带材消费总量将接近250万吨。目前,包装业、建筑业和交通运输业是我国铝板带材三大消费领域。长三角又是我国铝材消费量最大的地区之一,两省一市的建筑业都以较快的速度增长,幕墙用铝板、铝合金装饰板、复合板的用量都很大。交通运输方面要用多种铝板;印刷用PS版基板、汽车的水箱散热器及空调器要用双金属复合带等等,其用量增长都很快。据估算,近几年内,长三角地区年需求铝板带在15万吨左右,这为长三角地区铝板带工业提供了广阔的发展空间。

挑战:

企业规模和技术创新,仍然是制约长三角地区铝板带企业进一步发展的最大瓶颈。长期以来,长三角地区铝板带材存在所谓"两多两少"的现象,即中低档大路货的常规产品多,高档次、高质量的名特优新产品少;粗加工、低附加值的产品多,深加工、高附加值的产品少。企业规模不大,实力较弱。企业技术创新能力不足,影响发展。

目前,长三角地区铝板带工业面临着严峻的挑战。国外铝业公司开始向中国铝加工业渗透,以其品牌优势、技术优势、产品优势进军中国市场,长三角地区首当其冲,使国内企业在竞争中处于被动。在这种形势下,企业要以科学发展观为指导,围绕产品、技术、节能、节材、环保等方面,努力开展创新活动。

2)公司的发展战略

突出铝材主业、实现规模经营以及产业纵深发展,实现由传统的铝板带材向高附加值的铝深加工产品转型。这符合行业的发展趋势,有利于公司整体优势的发挥,是公司长期可持续发展的重要保证。

①生产经营方面

以发展高精铝材生产系统为核心,加大投入,调整和优化公司的产品结构,开发生产售价高、适销对路的新产品,不断提高公司产品的技术含量,培植新的利润增长点。

②市场发展方面

充分利用陆路交通和临近港口的地理位置、产品质量和品牌信誉等优势,在稳定战略客户和现有客户的基础上,采取积极的营销策略,开发潜在客户,进一步拓展华北和华南等地区的市场,同时扩大开发出口市场。

3)新年度经营计划

2007年,公司要在充分总结以往工作经验的基础上,统一思想,注重处理好产品经营与资本运作的关系,夯实基础与稳步发展的关系,使经营和管理工作更好更快发展。2007年公司将围绕“资本运作促发展、调整结构增效益,完善治理讲规范,科学管理建和谐”的工作方针,以发展为动力,做优做强、实现可持续发展;以规范为目标,完善治理,提高公司质量;以调整为主线,集中资源,做强主业基础;以执行为先导,提升管理,构建和谐企业。

根据2006年整体运营情况,2007年计划完成铝材销售43800吨,实现主营业务收入8.1亿元。为确保上述经营计划的顺利完成,公司在新的一年里将着手抓好以下几项重点工作。

①以发展为动力,做优做强、实现可持续发展。

当前我国资本市场正处在一个重要的发展机遇期,伴随全流通时代的到来,围绕上市公司的利益博弈正发生转折性变化,证券市场价格发现、资源配置的功能正在逐步体现,市值考评的理念正在为市场各参与主体所接受,大股东同上市公司、其他股东的利益更趋向于一致。全流通为公司利用资本市场做优做强和提高公司质量提供了新的运作方式,使公司利用资本平台实施既定的长期发展战略提供后续资金支持的渠道更加畅通。为此,公司必须抓住有利时机,着力利用市场创新使公司获得可持续发展。

新年度里,公司要紧密关注证监会关于上市公司新股发行的政策动向,在公司发展战略的指导下,对各项投资项目进行短、中、长期规划,根据融资规模需求,选择融资项目储备,研究股权融资的可行性方案并尽快寻找合适契机实施再融资,要力争通过多种资本运作手段,引进具有良好发展前景的项目,做强产业规模,提高资产质量,保持和提升公司在行业内的优势地位。同时,积极探索拓展经营业务的宽度,实现公司经营业绩快速、持续发展,努力使公司能够充分利用上市公司的融资平台功能,形成产业经营与资本市场的良性互动,为公司的长远发展和壮大奠定扎实的基础。

②以规范为目标,完善治理,提高公司质量。

作为资本市场发展的基石,上市公司的整体质量直接关系到资本市场的吸引力和竞争力,是资本市场实现可持续发展的关键所在。

新年度里,公司要把规范公司运作、完善公司治理、提高公司质量作为一项持续性工作来抓。一要贯彻落实上海证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》,根据自身业务特点,启动内部控制相关工作,从公司控制环境、会计系统、其他管理环节等方面对内部控制体系进行梳理和完善,保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性,以提高公司经营的效果与效率;二要高度重视、认真学习,切实做好新会计准则实施前后的各项准备工作,并结合准则要求,调整相关会计核算系统、修订并建立、健全公司资产减值准备等相关的内部控制制度以及公司治理架构;三要配合证监会布置开展的在证券、期货行业治理商业贿赂专项工作要求,完成在宣传教育、公司治理、内部控制、职业道德和诚信建设四方面建立治理商业贿赂长效机制建设规划书工作;四要贯彻落实证监会《上市公司信息披露管理办法》,修订《公司信息披露事务管理制度》,提高公司透明度;五要积极开展证监会布置的“加强上市公司治理专项活动”,增强公司独立性,改善日常运作的规范程度,提高透明度,使投资者和社会公众对公司的治理水平广泛认同。

③以调整为主线,集中资源,做强主业基础。

随着国内外市场竞争的日益激烈,大多数铝加工企业抛弃了在品种上全面发展、分散经营的指导思想,结合自身生产优势(包括设备优势、技术优势)和多年形成的市场优势,通过市场分工、市场定位的优化,选择在1~2个竞争力强的优势品种上运用比较优势集中资源,把产品做细、做精,把市场做大、做强。

新年度里,公司要在激烈的市场竞争中,以专长绝对优势取胜于专业品种市场,在明晰并强化产业定位的基础上继续强化结构调整。强化结构调整,一方面要加快产品的结构调整,铝加工下游市场永远是铝加工发展的支撑,要围绕下游市场的发展选择具有市场前景并能够获得竞争优势的产品定位,开发配套的铝材新产品,实施聚焦经营,纵深挖掘,加快高档次新品的研发和市场推广,在市场细分中培育核心竞争力;要抓好市场调研,加大替代产品和产品应用研究,通过新产品的开发和替代品的应用,进一步开拓铝材新的消费市场空间;要健全和完善产品研发工作机制,通过联合开发、课题制等研发新机制,缩短研发周期,确保高效快速地开发出更多的满足市场需求的新产品。另一方面要强化采购与营销模式的调整。要通过完善供应链体系,寻找源头采购,培育新的供应商,优化供应渠道,最大限度降低采购成本,要充分利用套期保值减少原材料价格波动对公司生产成本造成的影响;要实施推进大营销战略,引领营销工作再上新水平。在国家鼓励铝材出口的政策引导下,要密切关注国际市场和出口政策的变化积极开拓国外市场,进一步增加外销市场份额;要加强营销队伍和网络建设,充分利用好市场优势和区位优势,并根据国内外市场的需求变化积极调整营销战略。

④以执行为先导,提升管理,构建和谐企业

执行力是企业成败的一个重要因素,是21世纪构成企业竞争力的重要一环。因此要强化重在执行、赢在执行的观念,加紧提高执行力。科学的管理方式、方法和手段,是提高企业执行力的重要保证。而执行力的核心是人,提高执行力关键在于增强全员素质。

新年度里,要围绕“持续跟进”这个核心,围绕质量管理、财务管理、安全环保管理、人本管理,重点抓好目标、责任、流程、制度、考核等五个环节。做到目标明确,科学可行,责任明确,落实到位,流程优化,快捷高效,制度健全,执行有力。质量管理上,要进一步完善质量管理体系的建设,抓好质量控制指标的具体量化,实现质量管理的规范化、精细化,提高可执行性;财务管理上,一是要结合新会计准则的实施,继续抓好以财务管理为中心的基础管理,深入研究新准则对公司财务成果的影响,提前制定应对措施;二是要进一步加强全面预算、对铝材厂推行定额资金与成本管理,增强预算执行的刚性,通过信息化管理进一步理顺应收帐款、应付帐款的管理流程,并结合公司的ERP的升级,规范成本核算流程,控制采购成本和制造成本;安全环保管理上,要继续加强安全及环保管理,全面落实安全环保责任制,努力保持安全、稳定、优质、低耗运行,实现资源节约和环境友好;人本管理上,要牢固树立“员工为本”的理念,牢牢抓住以人为本不放松,创新人本工程建设,注重对管理人员和普通员工的培训,不断提高员工综合素质;推行绩效考核,完善激励机制,推动产品研发、创新和销售业绩提升;牢固树立和谐发展理念,积极培育具有“富邦”特色的企业文化,促进公司持续、和谐、健康发展。

3、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况

公司所处行业属于资金密集型和资源约束型产业。因此,公司的发展伴随着项目的增长和资金的需求,公司将采取有效措施保证资金供应:

(1)积极发展主营业务,拓宽销售渠道,增加回款力度,缩短存货周转周期,减少两金占用。

(2)积极与金融机构保持良好关系,采取银行信贷等措施筹集资金,保障流动资金和项目资金需求。

(3)加快资本运作步伐,拓宽融资渠道,为企业发展注入新鲜活力。

4、公司面临的主要风险因素及对策和措施

公司在对未来发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时,所依据的假设条件为:公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大改变;国民经济平稳发展的大环境不会有大的改变;公司所在行业之市场环境处于正常发展的状态,不出现重大的市场突变情形;银行贷款利率不会发生重大变化;公司经营所需原材料价格无重大变化,产品销售价格处于相对稳定状态,不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。

1)铝锭价格波动风险

公司主要原材料铝锭价格已与国际接轨,国内和国际市场铝锭价格受国际经济发展周期和市场供求关系变化的影响,价格波动幅度较大,可能对公司的生产成本造成一定的影响,进而影响公司毛利率水平。

为此,公司采取措施,充分利用现货、期货两个市场努力降低采购成本,在货比多家的原则下作为定价方式;寻找源头采购,培育新的供应商,优化供应渠道。

2)财务风险

公司资产流动性指标都比较低,近三年来公司的资产负债率处于较高的水平,且公司的筹资方式较为单一,给生产经营带来一定的风险。

为此,公司将进一步提高应收账款周转率,减少存货占用,同时合理运用资金,减少银行借款及应付账款,提高资金营运效率。在最大限度的利用财务杠杆的同时,通过权益融资来降低资产负债率,改善公司的财务结构。

3)产业政策变化风险

公司属于有色金属压延加工企业,一直是国民经济的基础行业。如果国家和宁波市产业政策发生重大调整和变化,将会直接或间接对影响公司的经营环境。

为此,公司将继续加强对国家产业政策和宏观经济形势的研究,围绕国民经济的发展方向制定公司的长远规划和经营方针,及时调整公司产品结构和业务目标,减少和避免因产业政策变化的不利影响。同时,在国家产业政策的指导下,优化资源配置,加快实施技术改造步伐,加大新产品的开发力度,使主导产品形成规模经济,增强抵御产业政策风险的能力。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

(1)公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项坏账准备1,721,999.12元,子公司将开办费901,439.19元于本期一次性摊销计入管理费用,在新会计准则下根据资产账面价值小于资产计税基础的差额2,325,262.37计算递延所得税资产,增加了2007年1月1日的留存收益767,336.58元。

(2)根据新企业会计准则第6号长期投资的规定,对控股子公司的权益法核算变更为成本法核算,由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响,但此事项不影响公司合并报表。

(3)根据新企业会计准则第16号政府补助的规定,政府补助变更为与资产相关的政府补助与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益,与收益相关的政府补助直接计入当期收益。因此有可能减少公司的当期利润和股东权益,但此事项涉及的金额不大。

(4)根据新企业会计准则第18号所得税的规定,现行会计政策的应付税款法变更为资产负债表债务法,由此可能影响到公司的当期所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

(5)根据新企业会计准则第33号合并财务报表的规定,少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表股东权益项目下以少数股东项目列示。此变化将影响股东权益的计算口径。

上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所审计,公司2006年度实现合并净利8,502,385.53元,按母公司实现的净利润8,043,090.32元提取10%法定盈余公积金804,309.03元,加上年初未分配利润9,735,691.28元(已扣除2005年度分红2,674,944.00元),本年度实际可供股东分配的利润为16,974,472.57元。

2006年度利润分配预案:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

此预案需报公司2006年年度股东大会审议通过。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,017,215.52元。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     前十名股东与前十名无限售条件股东之间未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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